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一德期货黑色品种早知道 2019.5.13
浏览: 发布日期:2020-02-08

螺纹/热卷(RB1910/HC1910):现货方面,唐山普方坯3560,螺纹广州4250、杭州4130、北京4080,热卷广州4010、上海4050、天津3920,杭州螺纹基差512、北京460,上海热卷基差368、天津238。螺纹10盘面利润572,热卷10盘面利润508。需求短期韧性还在,但屡创新高的供应使得去库放缓,高利润+天气压力不大+电炉新产能投放,供应或维持高位,但需求仍面临季节性下降,盘面回调压力仍大,但考虑需求尚可以及华东大量卖基差的操作,回调路径不会顺畅,操作上多唐山钢坯基差即将到达止盈位,谨慎持有,空钢厂利润继续持有。

焦炭/焦煤(J1909/JM1909):周末焦炭市场稳中有涨,第二轮焦炭上涨陆续被钢厂接受。目前钢厂及焦企焦炭库存均有所回落,市场心态短线仍有支撑。港口地区商谈一般,部分准一成交2050上下,观望居多。焦煤市场周末无调整,焦炭第二轮上涨后华东部分煤企有探涨意愿,本周或出现30-50元/吨上涨空间。蒙煤通关情况暂时稳定,暂时关注蒙古国运输车队罢工对通关的影响,价格目前维持平稳。基差方面,港口准一级焦现汇在2050,仓单成本2173左右,与主力合约基差6,+10;河北厂库焦炭仓单基差-197;澳煤(新合约)港口仓单约在1517上下,与主力合约基差155,-5。煤焦库存仍在下行趋势中,市场情绪有一定支撑,短线高位调整后,仍维持偏强趋势。同时,需关注终端成材需求情况。

铁矿(I1909):现货:日照PB粉报680增7,金布巴粉61%报652增7。Mysteel62%报95.7,月均94.96。块矿溢价0.3285,球团65%溢价29.3。

期货:PB粉61.5%对09基差98减4,金布巴61%基差88减4;9—1合约价差为55;09螺矿比5.74。

逻辑:上周铁矿市场表现整体较强,成交量价齐升。巴西粉的高库存伴随着巴西发货新低即将得到彻底/缓解,澳洲三大矿山发货则已恢复。在低品澳矿库存下滑,价格坚挺的情况下,铁矿不宜看空。

动力煤(ZC1909):周末市场变化不大,近期一直不温不火,矛盾不突出,产地销售维持稳中偏好,港口调入有所增加,库存震荡回升,下游电厂在耗煤偏低而存煤尚可情况下,拉运采购偏轻松,高价接货意愿低,而贸易商在成本支撑下报价算比较坚挺,市场多僵持观望中,有待进一步突破。盘面震荡调整中,一时上下两难,趋势性行情不明朗,观望或短线操作为好。

锰硅(SM1909):硅锰市场整体明显持稳。工厂利润低位运行,挺假意愿较强。正常排单生产。北方硅锰6517#主流报盘多集中在7100-7200元/吨左右,现金含税出厂加工块。锰矿方面:鉴于港口库存高位,锰矿整体持稳。天津港Mn46%澳块主流成交54.5元/吨度,Mn37%南非块主流成交价46-47元/吨度 。SM1909合约北方地区基差0元每吨左右,天津仓库卖交割利润-200元每吨左右。策略方面:09合约反弹高位减仓震荡下滑,鉴于现货持稳,以及基差水平,暂观望为宜。


硅铁(SF1909):主流钢招过后,工厂正常排单生产。目前社会库存缓解预期加强工厂挺价意愿,但基本面预期改善仍需时间。现货方面,大厂挺价依旧多集中在5900元/吨承兑出厂左右。宁夏地区小厂72硅铁报盘多集中在5700元每吨现金左右。宁夏地区1909合约基差-310元/吨左右,天津仓库卖交割利润10元/吨左右。策略方面:09合约近期反弹至高位,等待现货提升空间释放。鉴于目前基差水平结构。暂观望。


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